随着主导高带宽存储器(HBM)市场的SK海力士20万亿韩元规模的半导体工厂投资重启,在现有HBM相关半导体设备股的基础上,DRAM船队工程设备股是否受益也备受关注。 据分析,如果三星电子也正式开展HBM事业,那么随着决定增设投资的可能性增大,这些设备股的股价动向也会扩大。

11日，据金融投资业界透露，SK海力士从上月开始正式建设忠北清州的新DRAM工厂M15X。 包括fab建设费5万3000亿韩元在内,共制定了20万亿韩元以上的投资费。 当初在去年出现建设可能性后,因存储器市场萎缩而推迟建设,今年随着HBM需求的增加,重新开始了建设。 SK海力士计划在2025年11月竣工后投入批量生产。

增设DRAM工厂最终是为了增加HBM的生产。 安装在人工智能(AI)运算用图像处理装置(GPU)上的HBM层层积累多个DRAM,快速处理大容量的数据。

对此,与增设半导体工厂相关的半导体船队工程企业股价动向也备受关注。 此前,与后工程企业相比,前工程相关企业的股价动向相对停滞不前,此次工厂增设将成为前工程企业直接受益的对象。

代表性工程企业Jusung Engineering以当天为准,以3万3850韩元收盘,进入今年以来收益率仅为平稳水平。 但是,预计SK海力士将获得在半导体晶片上涂上必要物质的蒸镀设备的订单。 Jusung Engineering的主力产品是半导体制造用原子层沉积(ALD)设备。 随着DRAM的纳米(nm)以下的超微化趋势,该技术的重要性逐渐增大。 未来资产证券和DAAL投资证券分别提出了4.6万韩元和5.1万韩元的目标价。 Eugene Tech将开发和生产形成半导体薄膜的全工艺流程设备低压化学增压器(LPCVD)。 Eugene Tech今年第一季度的销售额为684亿韩元,营业利润为40亿韩元,同比分别减少了11.80%和59.20%。 但是SK海力士是在Eugene Tech总销售额中占据年均60%的核心顾客公司,因此预计此次工厂增设将受益。

作为半导体生产必需空间的清洁室(灰尘、细菌完全切断的清洁设施)设备企业SHINSUNG E&G也备受关注。 左右半导体质量的洁净室是半导体公司建厂时最先设置的。 特别是，不仅要增设新生产线，而且为了增加生产能力（凯帕），在更换设备时也需要更换清洁室，因此清洁室企业的业绩会有所好转。

DIT是激光退火设备的量产公司,为了提高HBM性能,正在扩大该技术的采用。 元大证券表示:"存储器全过程投资重启带来的收益将集中在DIT,预计设备需求将呈outperform",并提出目标股价为4万韩元。 也就是说,当天DIT股价还有70%以上的上升余力。