【Celltrion第二季度销售额8747亿韩元.创季度新高】-金色码头

Celltrion公司7日宣布，第二季度综合销售额为8747亿韩元，营业利润为725亿韩元。

与去年同期相比，销售额增长66.94%，营业利润下降60.39%。与最初的股市共识（销售额 7,973 亿韩元、营业利润 732 亿韩元）相比，销售额超出了预期，营业利润处于相似水平。营业利润的下降并不被解释

为业务不景气的因素，而是由于去年与 Celltrion Healthcare 合并后的库存聚合以及购买价格分配 ( PPA

) 的摊销导致成本比率暂时上升。销售额方面，主要生物类似药业务引领增长，销售额达7740亿韩元，较去年同期增长103.6%。尤其是，据说Remsima、Truxima、Herzuma在欧洲市场的市场份额迅速扩大是有效的。

Celltrion相关负责人表示：“Remsima产品线（IV / SC）、Uplyma、Begzelma等四款产品创下了有史以来最高的季度销售额，而下一代驱动力Zimpentra也正在创造实际销售额。”美国，这是许多积极因素，“得益于此，我们实现了最高的季度销售额，”他说，“通过解决合并带来的临时摊销因素和持续增长奠定了增长的基础。后续产品，今年我们将全公司努力，实现质的飞跃。”已获得

美国FDA批准的新药“Zympentra”预计将从今年下半年开始正式销售。 Zimfentra于去年3月首次推出，短短五个月内就与美国三大PBM （处方药福利管理公司）签署了处方上市合同，在当地保险市场获得了75%的覆盖率（基于订阅者数量）。

Zymfentra 是一种皮下注射产品，允许自行注射 Celltrion 现有的静脉注射 ( IV ) 制剂 Remsima，并且由于每年的治疗成本比以前高出三倍，因此利润更高。今年第二季度业绩中反映的Zimpentra销售额预计仅为50亿韩元左右，但由于Zimpentra的保险退款从6月份开始，预计从今年第三季度开始正式销售。

Celltrion 将从下个月开始根据其美国子公司提供的保险范围开展媒体广告活动。 Zimpentra今年的年销售额目标是4500亿韩元，计划到明年将其发展成为年销售额超过1万亿韩元的重磅产品。

后续管道和工厂扩建工作的审批流程也在加快。 Celltrion 最近获得了 Omriclo（Xolair 的生物仿制药）、Idenzelt（Eylea 的生物仿制药）和 Stechema（Stelara 的生物仿制药）的批准。此外，Actemra和Prolia已完成全球3期临床试验，正在进行审批程序。 Celltrion 计划到明年建立一个由 11 种生物仿制药产品组成的产品组合。

此外，年产能6万升的第三工厂将于年内开始商业化生产，并计划通过小批量生产各类产品来应对后续管道的各种需求。

在证券界，Celltrion今年的年销售额是▲Remsima IV。由于Truxima和Herzuma的上升趋势，预计将达到3.6万亿韩元，比上年增长30%以上▲Remsima SC的欧洲处方率增加▲Zimpentra销售的反映。目前，在制药和生物公司中，三星生物逻辑公司是唯一一家年销售额超过3万亿韩元的公司，去年的销售额为3.012万亿韩元。

不过，也有人指出，与Celltrion Pharmaceuticals的合并将成为今年下半年的一个变数。 Celltrion 目前正在与 Celltrion Pharmaceuticals 合并之前组建一个特别委员会，并进行一项调查，以确定股东对两家公司合并的意见。

少数股东则处于相反的立场。 Celltrion少数股东联盟表示，“与高估值的Celltrion Pharmaceuticals合并不会有任何实际利益，并且会损害股东价值。由于合并后股价可能下跌，因此应该推迟到公司价值达到两家公司的评价是平等的。”透露。截至去年3月，Celltrion的个人股东比例为34.90%，高于第一大股东27.5%（Celltrion Holdings 21.9%，董事长徐正镇3.8%，Celltrion Skin Cure 1.6%，员工持股0.2%）。

以去年完成合并的Celltrion Healthcare为例，通过生物制药的开发、生产和分销，存在明显的整合协同效应，而Celltrion Pharmaceuticals则负责化学药品的生产和国内销售，因此主要原因问题是合并并没有带来任何实际利益。

另一个原因是与Celltrion的估值差异。截至6日，Celltrion的市值为39.4928万亿韩元，而Celltrion Pharmaceutical的市值为3.0948万亿韩元。去年，Celltrion的销售额为18734亿韩元，营业利润为6385亿韩元，但同期Celltrion制药的销售额仅为3888亿韩元，营业利润为360亿韩元。

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